Лиды

Раздел «Лиды» предназначен для работы с потенциальными клиентами, которые обратились в клинику, но ещё не были добавлены в клиентскую базу. Здесь обращение можно зафиксировать, назначить ответственному сотруднику, обработать и затем преобразовать в карточку клиента.

На странице лидов доступны основные сведения об обращении:

• контактный номер;

• вид питомца;

• источник обращения;

• цель обращения;

• сотрудник, добавивший лид;

• ответственный исполнитель;

• комментарий;

• текущий статус.

Состав таблицы можно изменить через кнопку «Колонки». Отметьте необходимые поля, измените их порядок перетаскиванием и нажмите «Применить».

Настройка сохраняется только для текущего пользователя.

Поиск и фильтрация

Нажмите «Фильтр», чтобы отобрать обращения по нужным параметрам, например по источнику, исполнителю или статусу.

По клику на "Статус" выберите из выпадающего списка:

• Новый
• Завершено
• В работе 
• Отказ

После выбора параметров примените фильтр. В таблице останутся только подходящие обращения.

Добавление лида

Чтобы зарегистрировать новое обращение:

1. Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу.

2. Заполните известные данные клиента: имя, фамилию, телефон, электронную почту и другие сведения.

3. При наличии информации укажите вид, породу, пол и возраст питомца.

4. Выберите филиал и рекламный источник.

5. Укажите цель обращения.

6. Назначьте ответственного исполнителя.

7. Выберите статус.

8. При необходимости добавьте комментарий.

9. Нажмите «Добавить».

Обязательные поля отмечены звёздочкой. Остальные сведения можно заполнить позже.

Работа с обращением

После добавления лид появляется в общей таблице.

В процессе обработки можно:

• назначить или изменить исполнителя;

• дополнить сведения об обращении;

• добавить комментарий;

• изменить статус, например с «Новый» на «В работе»;

• открыть дополнительные действия через меню с тремя точками.

Создание клиента из лида

1. Нажмите «Создать клиента» в строке лида.
2. Откроется стандартная форма добавления клиента и пациента.
3. Заполните данные пациента
4. Затем сведения о владельце. 
5.  Загрузите отсканированные, документы, договор и добавьте теги.
6. После сохранения в системе будут созданы полноценные карточки владельца и пациента.