Задачи

Раздел «Задачи» предназначен для контроля обращений, требующих действий со стороны сотрудников: звонка клиенту, записи на приём, отправки сообщения или уточнения информации.

Поиск и фильтрация

В верхней части страницы можно настроить отображение задач:

• Период выполнения — выбрать задачи за нужный срок;
• Исполнитель — отобразить задачи конкретного сотрудника;
• Только мои — оставить задачи, назначенные текущему пользователю;
• Применить — применить выбранные параметры;
• Сбросить — очистить фильтры.

Карточка задачи

В карточке отображаются:

• пациент и владелец;
• телефон и электронная почта;
• ответственный сотрудник;
• срок выполнения;
• текущий статус задачи.

Статус может показывать, что задача новая, завершена или просрочена. Просроченные задачи дополнительно отмечаются плашкой «Недозвон» или другой причиной незавершённого обращения.

Работа с данными клиента

Из карточки задачи доступны быстрые переходы:

• Рекомендации — просмотр ранее оставленных рекомендаций;
• Медкарта — переход в медицинскую карту пациента;
• Записать — создание записи на приём;
• Подробнее о задаче — просмотр полного описания и связанных данных.

Работа с задачей

Из карточки можно сразу:

• нажать «Отправить сообщение», чтобы связаться с клиентом;
• нажать «Запись на приём», чтобы оформить новый визит;
• выбрать или изменить ответственного сотрудника;
• добавить описание задачи;
• установить срок выполнения.

Статус в верхней части показывает текущее состояние задачи. Просроченные обращения выделяются отдельно, 

Результат выполнения

После обработки обращения выберите итог:

• Записан — клиент записан на приём;
• Недозвон — связаться с клиентом не удалось;
• Отказ — запись или дальнейшая связь не требуются;
• На паузе — контроль задачи временно отложен;
• Закрыта — задача завершена вручную.

При выборе результата добавьте комментарий, если нужно зафиксировать договорённости или дальнейшие действия.
Нажмите «Сохранить результат», чтобы обновить статус задачи.

Выбранное действие сохраняется в карточке и помогает отслеживать результат обработки обращения.

Сообщение и комментарии

После выбора действия «Сообщение» открывается дополнительный блок для внесения информации о переписке.
Раздел «Внутренние комментарии» используется для служебных заметок сотрудников. Клиент эти комментарии не видит