Закупки

Раздел «Закупки» предназначен для работы с поставщиками клиники: учёта контрагентов, договоров с ними и приёмки товара.

1. Добавление контрагента

Перейдите в раздел «Склад» → «Закупки» в левом меню.

Чтобы добавить поставщика:

Откройте вкладку «Контрагенты».
Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу страницы.

Откроется окно «Новый контрагент». Заполните поля:

Наименование
Введите название организации-поставщика.
Телефон и Email
Укажите номер телефона и электронную почту поставщика.

Страна и Город
Выберите значения в раскрывающихся списках.
Улица
Выберите улицу в списке.

Дом
Введите номер дома.
Индекс
Введите почтовый индекс.

Поля «Район», «Строение» и «Офис» заполните при необходимости.

ИНН и КПП
Введите реквизиты поставщика.

Поля «ОГРН», «Свидетельство» и «Лицензия» заполните при необходимости.

Нажмите «Добавить».

Без полей, отмеченных звёздочкой, контрагент не будет добавлен.

Новый контрагент появится в таблице. Чтобы быстро найти его, введите название в поле поиска над таблицей.

2. Редактирование контрагента

Чтобы изменить данные поставщика, нажмите на его название в таблице.

Откроется окно «Редактирование контрагента» с теми же полями. Чтобы изменить данные:

Измените нужные поля. Например: Тест 1 в поле «Офис».
Нажмите «Сохранить».

Система покажет сообщение «Контрагент сохранен». Строка поставщика останется в таблице.

3. Добавление договора

Чтобы добавить договор с поставщиком:

В разделе «Закупки» откройте вкладку «Договоры».
Выберите поставщика в списке над таблицей.

Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу страницы.

Откроется окно «Новый договор». Заполните поля:

№ договора
Введите номер договора с поставщиком.

Дата начала
Выберите в календаре дату, с которой действует договор.

Без номера, даты начала и файла договор не будет добавлен.

Тип договора
Выберите в списке «Сделка» или «Смета».
Файл договора
Нажмите «+ Добавить документ» и выберите файл договора на компьютере.

При необходимости укажите дату окончания договора и лимит.

При необходимости добавьте пояснение к договору в поле «Комментарий».

Нажмите «Добавить».

Система покажет сообщение «Договор сохранен». В таблице появится строка договора с номером, датами, типом, комментарием и ссылкой на файл.

4. Приёмка товара

Приёмка оформляет поступление товара от поставщика на склад. Чтобы принять товар:

В разделе «Закупки» откройте вкладку «Приёмки».

Принять товар можно только от поставщика, который уже добавлен на вкладке «Контрагенты». Как его добавить, описано в разделе «Добавление контрагента».