Задачи

Раздел «Задачи» предназначен для контроля обращений, требующих действий со стороны сотрудников: звонка клиенту, записи на приём, отправки сообщения или уточнения информации.

Поиск и фильтрация

В верхней части страницы можно настроить отображение задач:

Период выполнения — выбрать задачи за нужный срок; Исполнитель — отобразить задачи конкретного сотрудника; Только мои — оставить задачи, назначенные текущему пользователю; Применить — применить выбранные параметры; Сбросить — очистить фильтры.

Карточка задачи

В карточке отображаются:

пациент и владелец; телефон и электронная почта; ответственный сотрудник; срок выполнения; текущий статус задачи.

Статус может показывать, что задача новая, завершена или просрочена. Просроченные задачи дополнительно отмечаются плашкой «Недозвон» или другой причиной незавершённого обращения.

Работа с данными клиента

Из карточки задачи доступны быстрые переходы:

Рекомендации — просмотр ранее оставленных рекомендаций; Медкарта — переход в медицинскую карту пациента; Записать — создание записи на приём; Подробнее о задаче — просмотр полного описания и связанных данных.

Работа с задачей

Из карточки можно сразу:

нажать «Отправить сообщение», чтобы связаться с клиентом; нажать «Запись на приём», чтобы оформить новый визит; выбрать или изменить ответственного сотрудника; добавить описание задачи; установить срок выполнения.

Статус в верхней части показывает текущее состояние задачи. Просроченные обращения выделяются отдельно,

Результат выполнения

После обработки обращения выберите итог:

Записан — клиент записан на приём; Недозвон — связаться с клиентом не удалось; Отказ — запись или дальнейшая связь не требуются; На паузе — контроль задачи временно отложен; Закрыта — задача завершена вручную.

При выборе результата добавьте комментарий, если нужно зафиксировать договорённости или дальнейшие действия.
Нажмите «Сохранить результат», чтобы обновить статус задачи.

Выбранное действие сохраняется в карточке и помогает отслеживать результат обработки обращения.

Сообщение и комментарии

После выбора действия «Сообщение» открывается дополнительный блок для внесения информации о переписке.
Раздел «Внутренние комментарии» используется для служебных заметок сотрудников. Клиент эти комментарии не видит