Skip to main content

Задачи

Раздел «Задачи» предназначен для контроля обращений, требующих действий со стороны сотрудников: звонка клиенту, записи на приём, отправки сообщения или уточнения информации.

Клиентский сервис задачи

Поиск и фильтрация

В верхней части страницы можно настроить отображение задач:

  • Период выполнения — выбрать задачи за нужный срок;
  • Исполнитель — отобразить задачи конкретного сотрудника;
  • Только мои — оставить задачи, назначенные текущему пользователю;
  • Применить — применить выбранные параметры;
  • Сбросить — очистить фильтры.

Карточка задачи

В карточке отображаются:

  • пациент и владелец;
  • телефон и электронная почта;
  • ответственный сотрудник;
  • срок выполнения;
  • текущий статус задачи.

Статус может показывать, что задача новая, завершена или просрочена. Просроченные задачи дополнительно отмечаются плашкой «Недозвон» или другой причиной незавершённого обращения.

Работа с данными клиента

Из карточки задачи доступны быстрые переходы:

  • Рекомендации — просмотр ранее оставленных рекомендаций;
  • Медкарта — переход в медицинскую карту пациента;
  • Записать — создание записи на приём;
  • Подробнее о задаче — просмотр полного описания и связанных данных.

Работа с задачей Клиентский сервис задачи

Из карточки можно сразу:

  • нажать «Отправить сообщение», чтобы связаться с клиентом;
  • нажать «Запись на приём», чтобы оформить новый визит;
  • выбрать или изменить ответственного сотрудника;
  • добавить описание задачи;
  • установить срок выполнения.

Статус в верхней части показывает текущее состояние задачи. Просроченные обращения выделяются отдельно, 

Результат выполнения

После обработки обращения выберите итог:

  • Записан — клиент записан на приём;
  • Недозвон — связаться с клиентом не удалось;
  • Отказ — запись или дальнейшая связь не требуются;
  • На паузе — контроль задачи временно отложен;
  • Закрыта — задача завершена вручную.

При выборе результата добавьте комментарий, если нужно зафиксировать договорённости или дальнейшие действия.
Нажмите «Сохранить результат», чтобы обновить статус задачи.

Выбранное действие сохраняется в карточке и помогает отслеживать результат обработки обращения.

Сообщение и комментарии

После выбора действия «Сообщение» открывается дополнительный блок для внесения информации о переписке.
Раздел «Внутренние комментарии» используется для служебных заметок сотрудников. Клиент эти комментарии не видит

Back to top