Лиды
Раздел «Лиды» предназначен для работы с потенциальными клиентами, которые обратились в клинику, но ещё не были добавлены в клиентскую базу. Здесь обращение можно зафиксировать, назначить ответственному сотруднику, обработать и затем преобразовать в карточку клиента.
На странице лидов доступны основные сведения об обращении:
-
контактный номер;
-
вид питомца;
-
источник обращения;
-
цель обращения;
-
сотрудник, добавивший лид;
-
ответственный исполнитель;
-
комментарий;
-
текущий статус.
Состав таблицы можно изменить через кнопку «Колонки». Отметьте необходимые поля, измените их порядок перетаскиванием и нажмите «Применить».
Настройка сохраняется только для текущего пользователя.
Поиск и фильтрация
Нажмите «Фильтр», чтобы отобрать обращения по нужным параметрам, например по источнику, исполнителю или статусу.
По клику на "Статус" выберите из выпадающего списка:
- Новый
- Завершено
- В работе
- Отказ
После выбора параметров примените фильтр. В таблице останутся только подходящие обращения.
Добавление лида
Чтобы зарегистрировать новое обращение: 
-
Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу.
-
Заполните известные данные клиента: имя, фамилию, телефон, электронную почту и другие сведения.
-
При наличии информации укажите вид, породу, пол и возраст питомца.
-
Выберите филиал и рекламный источник.
-
Укажите цель обращения.
-
Назначьте ответственного исполнителя.
-
Выберите статус.
-
При необходимости добавьте комментарий.
-
Нажмите «Добавить».
Обязательные поля отмечены звёздочкой. Остальные сведения можно заполнить позже.
Работа с обращением
После добавления лид появляется в общей таблице.
В процессе обработки можно:
-
назначить или изменить исполнителя;
-
дополнить сведения об обращении;
-
добавить комментарий;
-
изменить статус, например с «Новый» на «В работе»;
-
открыть дополнительные действия через меню с тремя точками.
Создание клиента из лида
- Нажмите «Создать клиента» в строке лида.
- Откроется стандартная форма добавления клиента и пациента.
- Заполните данные пациента
- Затем сведения о владельце.
- Загрузите отсканированные, документы, договор и добавьте теги.
- После сохранения в системе будут созданы полноценные карточки владельца и пациента.